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勘设股份2021年半年度董事会经营评述

2021-09-11 18:26

勘设股份(603458)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

  一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)主要业务

本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运等行业,主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

(1)勘察设计,本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

(2)工程监理,本集团可提供交通建设工程的监理业务,即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务,并对工程建设相关方的关系进行协调,履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

(3)试验检测,本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务,包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检(监)测等。

(4)环境检测,水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。

(5)本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

2、工程承包

本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务,按照合同约定,承担工程项目的采购、施工、试运行等服务,并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

(二)经营模式

1、业务承接主要通过投标方式

根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》,“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标”,公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围,需要通过投标方式取得。

2、业主多为政府部门或平台公司

一是政府相应职能部门,如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

目前,国内相关行业资质要求还是以单位资质为主,正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡,资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求,在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主,需要从业人员具备相关专业知识和相应经验,在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下,人均完成业务量小幅增长、相对稳定,故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

(三)行业情况说明

2021年是建党100周年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,也是我们加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。2021年2月,中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,全面构建现代化高质量国家综合立体交通网,加快建设交通强国,为全面建设社会主义现代化国家当好先行。《国家综合立体交通网规划纲要》为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向。这是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局作出的重大战略部署,必将对我国交通运输事业发展产生重要而深远的影响。

二、经营情况的讨论与分析

2021年1-6月新承接合同额

报告期内,公司实现营业收入15.05亿元,较上年同期增长54.37%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元,较上年同期增长16.46%。公司上半年新承接合同额27.53亿元,较上年同期增长398.36%,接近2020年全年承接合同额水平;其中省外新承接合同

额10.20亿元,较上年同期增长426.76%,主要得益于公司前期对贵州省外市场的布局,2021年上半年实现了贵州省外市场经营工作的突破。

1、持续加强省外市场经营工作力度

报告期内,公司在已设立分公司及办事处的基础上,通过对省外市场的充分调研,持续加大省外市场拓展。2021年6月与中国葛洲坝(600068)集团股份有限公司等三家单位组成联合体,成功中标广东省高速公路特许经营项目投资人,为公司深耕大湾区市场打下基础。同时,公司中标云南、广西、重庆、河南等省外高速公路设计项目,逐步形成深耕省内市场,确保稳中有升,大力拓展省外的经营体系。

2、探索全过程咨询服务模式

报告期内,公司成功中标高速公路前期服务工作总承包项目。此次前期服务工作总承包模式为将高速公路项目的工程可行性研究、工程可行性研究批复前置要件、初步勘察设计、初步勘察设计批复前置要件、施工图勘察设计、施工图勘察设计批复前置要件招标,有利于高速公路前期工作的统一协调及快速推进。同时,该前期工作推进模式对公司下一步开展项目全过程咨询服务奠定有利基础。

3、跨长江、跨黄河高速公路设计项目取得突破

报告期内,公司实施重庆市垫江至丰都至武隆高速公路初步勘察设计项目,标段内在丰都兴义跨越长江,丰都兴义长江大桥为一跨1120米单跨吊悬索桥,该桥是目前长江上游最大跨径的双层桥面悬索桥;公司实施的另一重要项目河南省焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段勘察设计及设计咨询KCSJ-4标段项目跨黄河接连霍高速,是郑州都市圈“三环六纵六横六联”中的6条纵线高速之一焦平高速的重要组成部分,该项目位于黄河文化旅游带、郑州都市圈、太行山旅游景区等多重影响区域内,项目的实施有助于推动沿线文化旅游产业的发展,同时加强中原城市群产业发展带之间的联系,助推黄河流域建设。

跨长江、跨黄河项目是公司在山区高速公路、特大型桥梁技术、喀斯特地区及煤系地层隧道领域等领域外的又一突破。

4、新产业(300832)新业务有序落地,转型发展格局初显

报告期内,公司紧跟国家高质量发展步伐,围绕国家战略主要发展目标,依托公司多年的科技创新能力与产业链拓展能力,积极推进物联网、大数据等新一代技术与行业深度融合,把数字化、智慧化、绿色化等作为推动行业安全效率升级的突破口,整合优势资源,着力研发和布局智慧城市、智慧高速、绿色经济等方向的技术方案与产品,打造新的业务增长点。

5、抢抓数字化发展机遇,打造新业务板块

报告期内,公司紧紧围绕数字化企业、数字化行业新需求,一是打造企业业财一体化平台提升企业的精细化管理;二是开展基于知识共享的企业协同化设计平台提升生产效率,三是运用人工智能、物联网、大数据等技术与行业深度融合,打造公路建管养运降本增效数字化解决方案,发力“新基建”,开发了公路基础设施(桥梁、隧道、边坡)健康监测系统、交通气象云服务平台、交通应急与数据应用技术等产品,并大力推动产业转化。

6、着力智慧公路体系建设,形成核心技术能力

公司主持编写的《贵州省智慧高速公路建设指南》,通过调研山区高速公路建管养运数字化需求,开展了基础设施、运营环境与运行状态感知体系、数据中台、应用系统的体系搭建。报告期内,公司承担贵州省贵阳至安顺扩容高速智慧高速专项工可研究和技术方案设计、承担四川省什邡市蓥华山旅游快速通道工程智慧交通规划设计、开展贵州省贵阳市数博大道南段智慧交通方案研究,逐步形成智慧公路核心技术能力。

7、坚持科研支撑与实践积累,加快创新成果转化

报告期内,公司获交通运输部山区公路自然灾害野外科学观测基地。至此公司已拥有国家、省部级科技平台3个,其他科技平台10余个,涵盖了公路安全、灾害防治、数字交通等技术领域。

同时,山地交通安全与应急保障集体运输行业研发中心获得交通运输部科技创新年度优秀平台,山区公路安全与灾害防治研发团队获贵州省首届优秀科技集体荣誉称号。

报告期内,公司根据产业发展需要,通过纵向、横向、自立等申报了科研项目10余项。获得授权专利47项(发明专利2项),软件著作权4项,作为主要参编单位完成国家和行业标准5项,知识产权质量不断提升。

8、积极发展生态环境事业,推进生态系统保护和修复

报告期内,公司控股子公司贵州勘设生态环境科技有限公司积极响应国家、省级层面要求,抓好贵州生态文明建设的相关指示精神,从点到面全面扩展业务范围。依托基础的环境检测数据,全面向污染场地调查、水生态环境治理、农业污染面源的治理、地质灾害环境治理、交通建设领域环保管家、生物多样性调查等方面积极扩展业务,为公司从传统环保领域服务扩展成大环保、大生态领域的综合服务商奠定了坚实的基础。

9、持续探索新能源产业发展

公司控股子公司贵州玖能行能源科技有限公司以“桩随车走”模式布局贵州省电动汽车充换电领域。于2020年底中标贵阳市公共交通(集团)有限公司的贵阳公交29个充电站投资合作商招标项目。截止目前,玖能行共建成充电场站32个(其中公交场站13个),充电桩204个,总充电功率21240kW;社会充电站19个,充电桩123个,总充电功率7050kW。目前玖能行已成为贵州省内重要的新能源电动汽车充电服务企业。

10、平塘大桥喜获“古斯塔夫-林德撒尔”国际桥梁大奖

报告期内,公司设计的平塘大桥荣获2021年度国际桥梁大会(IBC)“古斯塔夫-林德撒尔”奖,平塘大桥为主跨2×550m三塔双索面钢混组合梁斜拉桥,中塔高度332m,为世界最高混凝土桥塔。项目于2016年4月29日开工建设,2019年12月31日建成通车。平塘大桥设计时结合索塔受力需求,将当地少数民族独有的服饰、舞蹈等元素融入桥塔造型设计,最终选用的“裙摆”形桥塔与主梁、拉索相互结合,形成了极具动感的桥梁整体造型;施工中研发了新型的建造装备,钢梁整节段纵移转体悬拼工艺为世界首创;配套运营的“天空之桥”观光服务区创造了数百个就业岗位,在给过往旅客提供高质量通行服务的同时,也促进了当地少数民族地区的经济发展。平塘大桥兼具力与美,并将人类、桥梁、自然环境和谐地融为一体,堪称世界峡谷桥梁建设的典范。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

三、可能面对的风险

1、宏观经济波动与基础设施投资规模调整的风险

多年来我国国民经济保持了高速发展的态势,基础设施建设成为支撑全国固定资产投资增速乃至经济增长的关键。本集团所从事的业务与基础设施建设、固定资产投资等密切相关。因此,本集团业务的发展依赖于国家基础设施投资规模,特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定和实施对于工程咨询与工程承包行业的发展有较大的影响。2020年初以来,新型冠状病毒肺炎疫情爆发致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响,并在全球范围内蔓延。国内疫情逐步得到控制的情形下,但疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击,且后续影响具有不确定性。因此,国民经济发展的不同时期,若基础设施建设、固定资产投资整体增速放缓,可能导致市场需求增长速度放慢,从而对公司经营造成不利影响。

2、行业市场竞争风险

公司在工程咨询领域处于相对优势地位,但工程咨询领域受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模、技术能力和产品质量等诸多因素的影响,随着行业资质管理改革的深入,行业市场化进程将进一步推进,同时,随着跨行业融合,上下游业务企业也将有机会加入市场竞争,新的工程咨询企业不断进入公司既有优势领域,公司将面临更为激烈的市场竞争环境,存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。

建设工程项目的全过程始终贯穿着工程技术服务业务,本集团突出的工程咨询业务能力能够满足对整个工程建设项目质量、投资、技术和工期的过程管理和总体控制要求,对工程承包项目的承接形成有力支持,但受限于融资能力、资金储备、资质等级等客观条件,承接的工程承包项目总体较少,尚未形成规模效应。

3、业务来源的地域性及市场拓展不能达到预期的风险

省内方面:公司的主要利润来源为贵州省高速公路勘察设计业务,近年来贵州省经济保持了快速发展,但如贵州省高速公路十三五规划不达预期,将对公司的业绩产生较大影响。同时如本集团不能在贵州省内市场持续保持领先地位,将会对未来的经营成果造成不利影响。

省外方面:公司凭借在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面的相对优势,在贵州省外市场取得了较大进展,目前国内在云南、福建、浙江、成都、深圳、佛山、武汉、广西、上海、北京设立了10家分公司,控股了上海大境建筑规划设计有限公司;同时,积极响应国家“一带一路”战略,海外设立了赞比亚分公司、肯尼亚分支机构、GSDCAFRICA.LTD(公司在毛里求斯注册的全资子公司),大力拓展海外业务,但公司在客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势,存在拓展省外市场业务达不到预期的风险。省外主营业务收入占比虽有一定提高,但由于公司所处行业具有较明显的地域性特征,除大型中央企业及其下属工程技术服务企业在全国范围开展业务外,其余行业内企业均存在一定程度的区域化特征。

4、海外项目实施风险

公司海外项目的拓展已初见成效,目前公司承接的海外基础设施项目集中在一些发展中国家,社会治安与国内相比较差,项目所在国多存在政治风险、经济实力较弱的情况,企业进行境外业务经营时,可能受到当地社会、政治、经济、人文等环境的制约。同时,还可能受到当地政府的政策、国内配套政策、以及企业的国际化经营能力不足、国际化的人才短缺等因素的影响,可能

产生境外业务经营失败、投资回报低于预期、人员安全等风险,从而导致企业经济或者声誉遭到损失。

同时企业也会遇到标准不熟,法律法规风险、税收风险、汇率变化风险等等。同时很多国家的劳工政策及环保政策要求非常严格,如果在项目前期没进行详尽的调查,在项目执行期间会带来极大的风险。

5、所参与的投资人招标项目对公司财务状况带来的风险

公司参与部分投资人招标的高速公路建设项目,该等项目采取公私合营模式运作。目前公私合营模式尚属于一种新型的合作模式,相关法律法规及配套制度正在逐步完善的过程中,存在因政策变动导致投资成本增加的风险。另外,虽然参与公私合营模式的资本运营项目能够为企业创造持续稳定的收益,但资本运营项目存在难以准确预计项目经济效益的特点,且需要投入大量资金,投资回收期也较长,经营资本运营项目面临着诸多不确定因素,若未能妥善评估、实施或处理资本运营项目,可能使本公司的财务状况与经营业绩受到不利影响。

6、承接工程总承包业务的风险

公司2019年度在承接工程总承包业务方面取得了突破,中标了遵义大健康-母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目、贵州省高速公路电子不停车收费(ETC)门架系统建设+运维服务项目。但是此类业务一般具有建设规模大、建设周期长、建设工程所需资金较大的特点,如受项目业主建设资金筹措及项目报建手续方面的影响,导致项目建设进度不可控,应收账款回收难度大;且项目保证金占用公司流动资金,将会延长公司形成收益的时间并增加企业的资金成本。

7、企业并购和项目投资效益不达预期风险

公司目前加大企业并购和项目投资的资本化运作步伐,对于企业并购项目,存在公司与标的企业在业务体系、经营管理模式、财务融资等众多方面的整合效果不能达到预期的风险以及在未来的经营中,若标的企业不能较好地实现预期收益,则收购标的企业所形成的商誉存在减值风险,会对公司带来不利影响。对于通过控股、参股方式投入的项目,存在投资决策失误、被投企业经营不当、市场政策影响等风险,同时股权投资周期较长,也导致股权投资资金风险变大。

8、坏账损失及客户延迟付款对公司经营成果及现金流量的风险产生不利影响的风险

本集团客户主要是负责交通基础设施建设的政府部门或政府组建的项目公司,具有稳定的资金来源,资信状况良好,发生违约的可能性较小。本集团已采取信用评估、项目收款管理等措施控制客户的信用风险,并采取必要的措施回收逾期债权。但受勘察设计业务工作在前、业主审查在后规律影响,应收账款确认会略早于合同约定付款时点;应收账款中的质保金,必须待工程竣工并经审计后才能结算,从交工至竣工通常有2-3年的缺陷责任期以及2-3年的竣工决算审计期;同时,部分项目业主为政府交通主管部门,其款项支付为政府财政拨款预算,其款项支付审批流程相对较长,且需通过财政审计最终确定合同额后才能结算,也导致收款期限有所增加。因此,公司存在客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险,若出现重大应收账款不能收回的情况,将对本集团财务状况和经营成果产生不利影响。

9、专业人才流失风险

本集团所属工程技术服务行业属智力密集型行业,业务的发展与所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展,本集团已建立一支素质高、业务能力强的人才队伍。本集团已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径,并建立了良好的人才稳定机制和发展平台,努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失,将造成本集团技术和经验的损失,影响在职职工的稳定性,给集团的经营发展带来不利影响。

10、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

本公司股权结构分散,无控股股东及实际控制人。公司第一大股东张林先生持股比例为9.23%,存在控制权发生变更的可能。如因控制权发生变更造成主要管理人员发生变化,可能导致本公司正常经营活动受到影响。

11、外业工作中可能发生安全事故的风险

本集团开展的勘察设计、试验检测、工程承包等业务中,部分工作需要在野外、施工工地等环境下进行。虽然本集团高度重视安全生产和环境保护,已制定《安全生产管理办法》等制度,并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度,但仍存在发生安全事故的风险。

12、募集资金投资项目实施后折旧及摊销增加的风险

募集资金投资项目实施后,按照公司现行的折旧、摊销政策,需对新增固定资产折旧以及无形资产摊销。在募集资金投资项目建成投产达到预期收益水平前,募集资金投资项目的新增折旧及摊销将会对公司盈利能力产生不利影响。

13、税收优惠政策变化的风险

2020年12月29日,贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》,有效期三年。公司子公司宏信创达、宏信达、上海大境也分别取得《高新技术企业证书》,有效期三年。贵州勘设生态环境科技有限公司、贵州黔泓鑫咨询管理有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司、贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司享受《国家税务总局公告2018年第23号附件企业所得税优惠事项管理目录(2017年版)》中第63项“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的西部大开发优惠政策,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)的相关规定,公司企业所得税适用税率为15%。

未来如果国家关于支持高新技术企业发展等税收优惠政策发生改变,或者公司的相关指标不能满足高新技术企业等税收优惠的认定条件,导致公司无法享受相关税收优惠政策,公司的净利润将受到一定影响。

14、质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号),建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本集团已建立较为全面有效的质量控制体系并持续改进,若本集团在进度控制、总体质量控制及施工过程中因失误而导致产品质量问题,将对本集团的市场信誉或市场地位产生负面影响。虽然本集团已经购买相关保险,但因质量问题引致的纠纷、索赔或诉讼仍有可能增加本集团的额外成本。

15、股票市场价格风险

除公司的经营和财务状况之外,公司股票的市场价格还将受到国家政治、宏观政策、经济形势、资本市场走势、舆论传播、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响,有可能与实际经营业绩相背离,从而可能导致股票的市场价格低于投资者购买价格。投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解,并做出审慎判断。

四、报告期内核心竞争力分析

公司自贵州省院(交勘院)改制而来,在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长时间的沉淀和积累,在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位,是贵州省交通工程技术服务行业的龙头。2014年至今公司承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一,市场占有率较为稳定,是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来,集团完成了山区高速公路近8,000公里工程可行性研究、近4000公里勘察设计工作。先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成果奖近300项。

公司先后获得中国企业联合会、中国企业家协会颁发的国家级“企业信用AAA级信用企业”,中国勘察设计协会颁发的“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会颁发的省级“企业信用AAA级信用企业”称号,贵州省发改委颁发的首届“贵州省诚信示范企业”等称号。

公司自2015年起连续6年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业100强”和“贵州省民营企业100强”名单;2017年荣获“国家级AAA级信用企业”、“贵州省AAA级信用企业”、“贵州省节能减排先进企业”等荣誉称号;2018年获得改革开放40年“十佳民营企业”。

2020年贵州省工业和信息化厅、贵州省财政厅将勘设股份认定为“贵州省技术创新示范企业”,此次为公司首次被认定为省级技术创新示范企业。根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料,公司自2017年连续三年入围全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强。

报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。