您现在的位置:主页 > 工程建设 > 建筑材料行业动态报告:十三部委联合印发文件推动智能建造与建筑工业化发展 装配式建筑再获政策加持

建筑材料行业动态报告:十三部委联合印发文件推动智能建造与建筑工业化发展 装配式建筑再获政策加持

2020-08-01 19:51

十三部委联合印发文件推动智能建造与建筑工业化发展2020 年7 月28 日,住建部、国家发改委、科技部等十三部委联合印发《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》(建市〔2020〕60 号),提出到2025 年,我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立,建筑工业化、数字化、智能化水平显著提高,建筑产业互联网平台初步建立,产业基础、技术装备、科技创新能力以及建筑安全质量水平全面提升,劳动生产率明显提高,能源资源消耗及污染排放大幅下降,环境保护效应显著。到2035 年,我国智能建造与建筑工业化协同发展取得显著进展,企业创新能力大幅提升,产业整体优势明显增强,“中国建造”核心竞争力世界领先,建筑工业化全面实现,迈入智能建造世界强国行列。

    明确七大重点任务和五大保障措施

    重点任务提出大力发展装配式建筑,推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。以钢筋制作安装、模具安拆、混凝土浇筑、钢构件下料焊接、隔墙板和集成厨卫加工等工厂生产关键工艺环节为重点,推进工艺流程数字化和建筑机器人应用。

    鼓励企业建立工程总承包项目多方协同智能建造工作平台,强化智能建造上下游协同工作,形成涵盖设计、生产、施工、技术服务的产业链。我们认为随着产业链协同加强,装配式建筑预制件生产将更加地标准化,从而降低生产成本,最终达到与现浇成本持平或更低。

    为了推进七大重点任务顺利完成,住建部从政策支持、人才培育、评估机制等做好充分保障。政策支持方面,各地要将现有各类产业支持政策进一步向智能建造领域倾斜,企业购置使用智能建造重大技术装备可按规定享受企业所得税、进口税收优惠等政策。

    评估考核方面,各地要适时对智能建造与建筑工业化协同发展相关政策的实施情况进行评估,重点评估智能建造发展目标落实与完成情况、产业发展情况、政策出台情况、标准规范编制情况等,并通报结果。类比装配式建筑政策首先从国家层面出台,随后由各地方政府因地制宜地指定当地政策,我们后续有望看到各地方政府出台具体落实智能建造和建筑工业化目标和考核方法。

    在装配式建筑模式下,楼板、墙面、楼梯、阳台等大部分房屋构配件都在工厂提前生产,然后用运输施工现场,直接用塔机等起重设备进行安装。装配式混凝土建筑使用大量装配式构件,与主要采用现场浇筑方法的传统建筑相比有诸多优点,例如工期可缩短、所需现场施工人数减少,并且极大改善现场浇筑方法造成的能源浪费及环境污染,大大减少施工资源消耗,提高建造速度,同时受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量,是实施绿色建筑的重要措施,近些年受到各级政府大力推广。

    在全国层面上,我国制定了一系列的政策来促进装配式建筑的发展。我国国务院和住建部分别于2016 年和2017 年出台了《关于进一步加强城市规划建设管理工作若干意见》和《“十三五”装配式建筑行动方案》,提出到2020 年全国装配式建筑占新建建筑面积的比例达到15%,到2025 年达到30%。

    除了国家层面上的渗透率目标,一些经济实力较强的省份或地区,在满足国家提出的最低装配式建筑渗透比例的基础上,对辖区内的装配式建筑发展提出了更高的要求。例如,北京,江苏,浙江提出到2020 年装配式建筑最低渗透率达到30%。江苏2025 年装配式建筑渗透率达到50%。这些经济实力较强的地区对装配式建筑的渗透率要求较高,同时他们的建筑业新开工面积也较大。由于缺少详细的分省市建筑业新开工面积数据,我们以2019 年房地产开工面积作为加权系数对各个省市2020 年和2025 年装配式建筑的渗透率目标(尚未公布的按照保守原则估计)进行加权平均来测算地方装配式建筑渗透率目标,结果显示,地方装配式建筑渗透率在2020年至少会达到18.6%,2025 年至少达到36.2%,高于全国层面的政策要求。

    按照装配式建筑交付流程,我们梳理产业链内受益于装配式建筑发展的细分领域。

    (1)前端设计:主要为装配式建筑设计和装配产品研发企业,其中中建科技旗下两家设计院、华建集团、华阳国际等企业较为突出;在装配式构配件产品研发部分,中建钢构、住总股份、北新建材等较为突出,同时精工钢构近年发展较好,在PSC 预制钢混结构领域具有较强优势。

    (2)构件制造:预制构件产品可以分为预制混凝土构件(PC 构件)、预制钢结构产品(PS)和预制木结构,其中远大住工、中建科技、筑友智造科技在PC 领域较为突出,精工钢构、鸿路钢构等在PS 领域内较为突出;

    (3)构件安装和施工:由于装配式预制件相比现浇所需要吊装的材料更重,因此需要大吨位的塔机进行安装,涉及塔机制造和塔机租赁公司。在建筑施工领域,中国建筑、中国中冶等央企占据重要地位,精工钢构、杭萧钢构、东南网架等在主要聚焦钢结构装配式施工。

    (4)建筑装饰:在主体施工完成后需要对建筑进行内装,涉及装修材料和装修工程公司。北新建材石膏板可用于内隔墙板、惠达卫浴和海鸥住工生产集成卫浴、友邦吊顶生产集成吊顶、新三板上市公司旭建新材、旭杰科技生产ALC 板用于外墙板。在装配式装修工程领域,亚厦股份和金螳螂实力较为突出。

    个股推荐方面,我们继续推荐远大住工、建设机械、鸿路钢构和亚厦股份。

    风险分析

    装配式建筑政策推进不及预期;

    行业新增产能大幅增加导致产能过剩,陷入价格战。